Planowanie finansowe

Być może masz poczucie, że nie potrzebujesz żadnego doradcy finansowego? Że opłacasz już kilka ubezpieczeń, więc i tak nie wystarcza Ci pieniędzy na nic innego, że wyczerpujących rad udzieli Ci pani w okienku banku, że sam/a potrafisz zarządzać swoimi finansami najlepiej?

W rzeczywistości, dobrego i niezależnego konsultanta finansowego potrzebujesz jak każdy, po to, by uporządkować gmatwaninę umów i zbadać, czy posiadane przez Ciebie ubezpieczenia rzeczywiście w pełni spełniają Twoje potrzeby i czy korzystasz z najlepszej oferty. Po to, aby pomóc Ci zarządzać dochodami i wydatkami w taki sposób, by pozostały Ci pieniądze na to, czego potrzebujesz. By na podstawie obiektywnej analizy porównać oferty większości banków, spółek inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych na rynku, oraz by pomóc Ci w wyborze produktu, który jest dla Ciebie najodpowiedniejszy, a nie tego, który akurat oferuje Twój bank.

Nasze rady są obiektywne i niezależne, ponieważ współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi. Z posiadanych ofert konsultant zawsze wybiera do Twojego planu finansowego rzeczywiście te instrumenty, które najlepiej prowadzą do spełnienia Twoich wymagań, celów i marzeń.

Planowanie finansowe jest kompleksową usługą, pomagającą klientom rozwiązywać wszystkie kwestie finansowe, takie jak:

  • Finansowanie mieszkania (kredyt hipoteczny)
  • Pewność dla Ciebie i rodziny
  • Realizacja wymarzonych zakupów (samochód, urlop itp.)
  • Zapewnienie spokojnej emerytury w wybranym przez Ciebie momencie
  • Ochrona dochodów i majątku
  • Wykorzystanie ulg podatkowych
  • Zaplanowanie przyszłości Twoich dzieci
  • Inwestowanie wolnych środków